《大浪淘沙 變革中尋找機會——中國建筑業2017年年度報告》(5.5萬字,70頁)

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《大浪淘沙 變革中尋找機會——2017年中國建筑業年度報告》由魯班咨詢傾情呈現。全文70頁,5.5萬字,為您探尋行業洗牌中建企的破繭之路!(報告全文下載:請見本頁右下角)

回顧2017,全國建筑業總產值為213954億元,同比增長10.5%,增速擴大3.4個百分點。全年建筑業增加值為55689億元,比上年同期增長4.3%。固定資產投資(不含農戶)631684億元,比上年增長7.2%,增速創十七年新低。盡管全年固定資產投資增速放緩,但基建投資增速仍保持高位運行,施工項目及新開工項目投資提速,新簽合同額及到位資金持續增長。

2017年,建筑行業政策頻出,頂層方案設計、技術推進、行業標準制定……層見疊出,外部穩推項目,內部掃清制度障礙。國家層面,住建部發布建筑業“十三五”規劃,明確今后五年建筑業發展的八個方向;國務院出臺意見,促我國建筑業進入“質量時代”;發改委多文出臺規范PPP項目,促進民間投資;發改委印發《招標投標法》修改征求意見稿,招投標迎來大變革。地方層面,各地政府力推裝配式建筑,不斷出臺政策推動建筑業可持續發展。

展望2018年,建筑業將如何發展,又面臨哪些機遇與挑戰呢?魯班咨詢傾情打造中國建筑業2017年年度報告,與您分享……


摘要

2017年國民經濟穩中向好、好于預期,經濟活力、動力和潛力不斷釋放,穩定性、協調性和可持續性明顯增強,實現了平穩健康發展。全年國內生產總值827122億元,按可比價格計算,比上年增長6.9%。分季度看,一季度同比增長6.9%,二季度增長6.9%,三季度增長6.8%,四季度增長6.8%。分產業看,第一產業增加值65468億元,比上年增長3.9%;第二產業增加值334623億元,增長6.1%;第三產業增加值427032億元,增長8.0%

回顧2017,全國建筑業總產值為213954億元,同比增長10.5%,增速擴大3.4個百分點。全年建筑業增加值為55689億元,比上年同期增長4.3%。全國建筑業房屋建筑施工面積131.72億平方米,同比增長4.2%。從新開工項目情況看,全年新開工項目計劃總投資1311629億元,同比增長18.2%。2017年前三季度,建筑業新簽合同額166849.85億元,同比增長22.0%。

分地區看,2017年前三季度,東部地區建筑業產值占比始終遙領先中西部地區,占到全國建筑業總產值55.3%,較上年同期下降0.85個百分點;中部和西地區總產值別占比24.0%和20.7%,與2016年同期相比,均有提升。2017年前三季度,各省市在外省完成的建筑業產值為48049.8億元,相較于2016年同期省外建筑業完成產值增加13.0%,數據表明,建筑市場開放度有所提升。省外完成的建筑業產值居前三位的依然是浙江、江蘇和北京。

2017年,我國對外承包工程業務完成營業額11382.9億元人民幣(折合1685.9億美元,同比增長5.8%),新簽合同額17911.2億元人民幣(折合2652.8億美元,同比增長8.7%)。2017年前三季度魯班咨詢重點觀察的56家上市建企實現營業收入28335.6億元,同比增長9.8%,實現凈利潤860.5億元,同比增長9.8%。

2017年,全國固定資產投資(不含農戶)631684億元,比上年增長7.2%,增速與1-11月份持平,創十七年來新低。民間固定資產投資381510億元,比上年名義增長6.0%,增速比1-11月份提高0.3個百分點。基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)140005億元,比上年增長19%,增速比1-11月份回落1.1個百分點;全國房地產開發投資109799億元,比上年名義增長7.0%,增速比1-11月份回落0.5個百分點。2017年固定資產投資價格較去年同期上升5.8個百分點,其中,建筑安裝工程成本、材料費、人工費、機械使用費、設備和工器具購置費同比增長8.0%、10.9%、3.9%、1.8%、0.6%。

2017年建筑業增加值占GDP的比重6.73%,所占比重較上年提高了0.07個百分點。截至2017年第三季度,建筑業企業單位數量共計84185個,同比增長了5.04%,吸納了4698.73萬從業人員,同比增長了4.76%。無論從GDP的貢獻、就業容納能力來看,建筑業都是無可爭議的國民經濟支柱產業。截至20171231日,全國特級資質企業共計567家,特級資質增至692項。從特級資質專業類別來看,建筑工程施工總承包特級資質穩占大頭,占整體特級資質的60.12%

目前國內建筑業產業集中度低下,2016年中國承包商80強的CR8產業集中度為12.3%CR4產業集中度為10.7%,這兩者數值自2010年達到20.4%峰值后,逐步回落。我國的建筑業屬于分散競爭型,處于過度競爭狀態。2017年第一季度建筑業產值利潤率2.9%,產值利潤率浮動不大,預估2017年建筑業的產值利潤率仍在3.6%左右。

2017年,建筑行業政策頻出,頂層方案設計、技術推進、行業標準制定……層見疊出,外部穩推項目,內部掃清制度障礙。國家層面,住建部發布建筑業“十三五”規劃,明確今后五年建筑業發展的八個方向;國務院出臺意見,促我國建筑業進入“質量時代”;發改委多文出臺規范PPP項目,促進民間投資;發改委印發《招標投標法》修改征求意見稿,招投標迎來大變革。地方層面,各地政府力推裝配式建筑,不斷出臺政策推動建筑業可持續發展。建筑企業嘗試拓展業務布局——加快“走出去”步伐,延伸產業鏈,擁抱PPP,積極觸網謀轉型,加持BIM等新興技術。

隨著全球經濟復蘇進程的加速,國外需求也將有所增加,利好國內出口。消費已成為拉動我國經濟增長的第一動力,隨著消費結構的轉型與升級,消費領域將有更加突出的表現。國內經濟向高質量轉型,經濟韌性將顯著增強,2018年我國經濟將繼續向好、穩中有進。

在房地產開發投資方面,隨著周期性因素和限購效應的進一步凸顯,加之未來房地產市場長效機制的建立,持續三年的房地產繁榮期有可能面臨調整,進而帶動房地產投資增速的下滑。在基建投資方面,中央經濟工作會議進一步強調要防范和控制重大風險,對地方債務的控制不會放松,這一定程度上對基建投資資金來源構成制約,中央經濟工作會議也特別強調,要促進有效投資特別是民間投資合理增長。2018年,房地產和基建投資增速下滑的趨勢,將制約固定資產增速回升。預計2018年固定資產投資增速放緩至6.3%。

展望2018,行業內存在諸多發展機遇:受益“一帶一路”,國際工程孕育新機、全裝修長租公寓為家裝行業帶來新的增長點、建筑產業化迎來最佳發展機遇期、牢牢把握信息技術革命發展機遇,實現轉型升級。同樣,行業也存在諸多挑戰:美麗中國建設持續推進,要求建筑業節能綠色發展、人力資源匱乏、建筑業難走出低利潤圍城、我國建企“走出去”面臨難題……

中國建筑業的應實行集約化經營,使行業產生規模效益,從而快速提高產業集中度,產業進入良性發展。建企,尤其是民營建企應立足建筑行業,找準定位;積極擁抱互聯網+,BIM+;在競爭中加速變革,轉型升級……重新出發!

 

 

目錄

 

回顧篇

 

1     中國建筑業2017年經營狀況...1

1.1   建筑業總產值增速持續回升...1

1.2   新簽合同額強勢上漲...2

1.3   區域建筑業總產值總體呈現西低東高的走勢...2

1.4   建筑市場開放度有所提升...4

1.5   對外承包工程保持良好的增長態勢...5

1.6   上市建企總體經營業績穩中有進,步入萬億規模時代...6

2     2017年我國固定資產投資情況...9

2.1   基礎設施投資保持高速增長...9

2.2   房地產開發投資穩中趨緩...13

2.3   民間固定資產投資平穩增長...14

2.4   固定資產投資價格上漲速度加快...14

3     2017年我國建筑業市場格局...16

3.1   建筑業總體概況...16

3.2   建筑業集中度、規模企業、企業資質情況...17

3.3   建筑業產值利潤率及勞動生產率...18

3.4   特級資資質企業分布情況...20

4     中國建筑業2017年發展總結...22

4.1   建筑業相關政策與投資規劃...22

4.2   2017年度建筑企業戰略行動...27

4.3   2017年度建筑行業發展熱點...34

 

展望篇

 

5     2018年中國宏觀經濟發展趨勢與固定資產投資預測...38

5.1   2018宏觀經濟發展趨勢...38

5.2   2018年固定資產投資情況預測...39

6     2018年中國建筑業發展機遇與挑戰...41

6.1   機遇篇...41

6.2   挑戰篇...42

6.3   對策...43

 

專題篇

 

2018的施工企業:尋求突破還是等煮...46

2018年中國建筑業十大猜想... 51

“一帶一路”政策紅利持續釋放,建企需把握發展窗口期...54

特級資質企業井噴式增長,未來向何處?...57


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