頂層設計不斷加碼,細分領域機不可失——2016年中國建筑業年度報告(8.5萬字,91頁)

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《頂層設計不斷加碼,細分領域機不可失——2016年中國建筑業年度報告》由魯班咨詢傾情呈現。全文91頁,8.5萬字,為您探尋行業洗牌中建企的破繭之路!(報告全文下載:請見本頁右下角)

回顧2016,全國建筑業總產值為193567億元,同比增長7.1%,增速略有回升;固定資產投資(不含農戶)596501億元,比上年名義增長8.1%,增速跌入谷底;民間固定資產投資365219億元,比上年名義增長3.2%,持續低迷。

新常態下,建筑業真正進入了存量競爭時代,市場萎縮、需求銳減,企業間競爭日趨白熱化,建企紛紛轉型升級……為此,頂層方案設計、技術推進、行業標準制定等行業政策層見疊出,外部穩推項目,內部掃清制度障礙。

展望2017,建筑業又將如何發展?建企如何撥開改革迷霧、探清轉型脈絡,開啟業務布局新趨勢?

魯班咨詢傾情打造中國建筑業2016年年度報告,邀您一起觀行業壯闊波瀾,看建企砥礪前行。  



  摘要:

2016年國民經濟實現“十三五”良好開局。國內生產總值744127億元,按可比價格計算,比上年增長6.7%。分季度看,一季度同比增長6.7%,二季度增長6.7%,三季度增長6.7%,四季度增長6.8%。分產業看,第一產業增加值63671億元,比上年增長3.3%;第二產業增加值296236億元,增長6.1%;第三產業增加值384221億元,增長7.8%。

回顧2016,全國建筑業總產值為193567億元,同比增長7.1%,增速略有回升。全國建筑業房屋建筑施工面積126.4億平方米,同比增長2.0%。從新開工項目情況看,全年新開工項目計劃總投資493295億元,同比增長20.9%。2016年前三季度,建筑業新簽合同額136756.75億元,同比增幅16.7%。

分地區看,2016年前三季度,東部地區建筑業產值占比始終遙領先中西部地區,占到全國建筑業總產值56.15%,較同期下降1.35個百分點;中部和西地區總產值別占比23.70%和20.15 %,與2015年同期相比,均有提升。2016年前三季度,各省市在外省完成的建筑業產值為42535.52億元,相較于2015年同期省外建筑業完成產值增加9.0%,數據表明,建筑市場開放度有所提升。省外完成的建筑業產值居前三位的依然是浙江、江蘇和北京。

2016年,我國對外承包工程業務完成營業額10589.2億元人民幣(折合1594.2億美元,同比增長3.5%),新簽合同額16207.9億元人民幣(折合2440.1億美元,同比增長16.2%)。2016年全球最大250家國際承包商榜單中,中國大陸共有65家企業進入國際承包商250強,數目與上年持平,上榜數量居各國第一位。

2016年上半年,魯班咨詢重點觀察的57家上市建企共實現營業收入16927.43億元,同比增長4.98%,低于全國建筑業總體增幅2.02個百分點,增速較上年同期增加1.38個百分點。從單個企業來看,中國建筑以4696.95億元的營收拔得頭籌,中國中鐵(2717.22億元)、中國鐵建(2667.27億元)位居第二、第三,前三位的排名與2015年上半年一致。

2016年,全國固定資產投資(不含農戶)596501億元,比上年名義增長8.1%(扣除價格因素實際增長8.8%),增速比1-11月份回落0.2個百分點,固定資產投資增速跌入谷底。民間固定資產投資365219億元,比上年名義增長3.2%(扣除價格因素實際增長3.8%),增速比1-11月份提高0.1個百分點。基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)118878億元,比上年增長17.4%,增速比1-11月份回落1.5個百分點;全國房地產開發投資102581億元,比上年名義增長6.9%(扣除價格因素實際增長7.5%),增速比1-11月份提高0.4個百分點。2016年固定資產投資價格較去年同期下降0.6個百分點,降幅較2015年收窄1.2個百分點。建筑安裝工程成本、材料費、人工費、機械使用費、設備和工器具購置費同比增長-0.6%、-2.4%、3.5%、0.6%、-1.1%。

2016年建筑業增加值占GDP的比重達6.66%,所占比重較上年下降0.2個百分點。截止2016年第三季度,建筑業企業單位數量共計80147個,吸納了4485.08萬從業人員,無論從GDP的貢獻、就業容納能力來看,建筑業都是無可爭議的國民經濟支柱產業。截至2016年12月31日,全國特級資質企業共計396家,其中東部216家,西部76家,中部46家。按細分行業來看,建筑工程特級資質企業共計273家,公路工程特級資質企業共計46家,鐵路工程特級資質企業共計35家。

但目前國內建筑業產業集中度低下,CR8產業集中度從2003-2010年度增長至20.4%峰值后,從2011年建筑業產業集中度逐年回落至2013年的11.3%,之后緩慢上升,2015年達到14.2%。我國的建筑業屬于分散競爭型,處于過度競爭狀態。

2016年前三季度,全國具有資質等級的總承包和專業承包建筑企業實現利潤總額3593.53億元,較同期增長6.75%。2016年前三季度建筑業產值利潤率2.86%,產值利潤率浮動不大,但與2016年同期第二產業的工業相比,建筑業的產值利潤率差距再次擴大。

2016年,建筑行業政策頻出,頂層方案設計、技術推進、行業標準制定……層見疊出,外部穩推項目,內部掃清制度障礙。國家層面,發改委采取措施促進民間投資,加快基建投資;住建部印發《2016-2020年建筑業信息化發展綱要》,信息化登上舞臺,BIM技術有望迎來又一個“風口”;國務院發布《關于深化投融資體制改革的意見》,鼓勵政府和社會資本合作。地方層面,各地政府不斷出臺政策力挽狂瀾,重要區域規劃出爐,軌交建設再掀熱潮;裝配式建筑再獲力推,建筑產業化迎來新機遇;PPP政策迎來高潮,PPP模式成為主推模式。建筑企業嘗試拓展業務布局——加快“走出去”步伐,延伸產業鏈,擁抱PPP,積極觸網謀轉型,加持BIM等新興技術。

由于房地產投資仍難以顯著回升,2017年國內需求仍面臨較大下降壓力,而全球多數經濟體復蘇緩慢也制約外需,加上金融行業在今年高基數影響下也會放緩,經濟下行壓力仍較大,適當小幅下調經濟增長目標可能更為合理。這意味著經濟工作目標雖然可能小幅下調,預計2017年增長目標為6.5%。2017年,中國政府將堅持穩增長、調結構、促改革的基本思路,不斷釋放改革紅利、加大結構調整力度、培育消費新熱點,中國經濟仍將呈現企穩態勢。基建投資、PPP、新型城鎮化作為政府拉動投資最有效的手段,今年將會迎來發展機會。新常態下,中長期供給側結構性改革與短期經濟保增長并舉,積極財政政策、寬松貨幣政策將延續。

在供給側結構性改革不斷推進和穩增長政策效應持續釋放的共同作用下,2017年固定資產投資增速呈現企穩回升的苗頭。預計2017年建筑業固定資產投資將是2000年以來投資增幅最低的一次,增幅在8.5%左右。基建將繼續成為穩定投資乃至穩定增長的主要力量,2017年基建投資增速將保持在20%左右的水平,整體規模預計在16萬億元左右。?

展望2017,行業內存在諸多發展機遇:穩增長仍是經濟發展的重要目標,基礎設施建設大發力,存量市場重新分配,PPP萬億藍海引廝殺,創新帶來的新市場、新增長點,BIM改變建筑業……與此同時,行業發展也面臨不少挑戰,基建投資的刺激規模會有多大、能否奏效?營改增時代,沖擊不少,建筑工業化之路道阻且長,國進民退差異明顯……

中國建筑業應實行集約化經營,使行業產生規模效益,從而快速提高產業集中度,產業進入良性發展。當前,中國建筑行業內還有很多的細分市場并沒有領先的專業品牌。國內近十多年大家普遍采用同質化的多元化戰略,致使市場留下的空白還較多。建企,尤其是民營建企應立足建筑行業,挖掘細分領域新機會,找準定位;積極擁抱互聯網+,BIM+;在競爭中加速變革,轉型升級……重新出發!



  目錄

       回顧篇


       1      中國建筑業2016年經營狀況

       1.1  建筑業總產值增速回升

       1.2  新簽合同額強勢上漲

       1.3  東部地區建筑業產值遙遙領先

       1.4  建筑市場開放度有所提升

       1.5  對外承包工程增幅放寬

       1.6  上市建企總體經營業績回暖


       2      2016年我國固定資產投資情況

       2.1  基礎設施投資持續高位運行

       2.2  房地產開發投資略有上漲

       2.3  民間固定資產投資繼續低迷

       2.4  固定資產投資價格小幅下滑


       3      2016年我國建筑業市場格局

       3.1  建筑業總體概況

       3.2  建筑業集中度、規模企業、企業資質情況

       3.3  建筑業產值利潤率及勞動生產率

       3.4  特級資資質企業分布情況


       4      中國建筑業2016年發展總結

       4.1  建筑業相關政策與投資規劃

       4.2. 2016年度建筑企業戰略行動

       4.3. 2016年度建筑企業發展熱點


      展望篇


       5      中國建筑業2017年發展與固定資產投資預測

       5.1.  2017宏觀經濟發展趨勢

       5.2.  2017年固定資產投資情況預測


       6      2017年中國建筑業發展機遇與挑戰

       6.1  機遇篇

       6.2  挑戰篇

       6.3  對策


      專題篇

      2017,中國建筑業十大猜想

      建企路在何方?破冬還需擁抱新趨勢

      建筑業國企和民企,“冰火兩重天”

      新一輪的國進民退,民營建企何去何從

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